Содата игра клучна улога во многу индустрии, при што индустријата за стакло сочинува околу 60% од глобалната потрошувачка.
Лименото стакло е најголемиот сегмент на пазарот на стакло, а контејнерското стакло е втор по големина сегмент на пазарот на стакло (Слика 1). Стаклото за контрола на сончевата енергија што се користи во сончевите панели е најбрзо растечката област на побарувачка.
Во 2023 година, растот на побарувачката во Кина ќе достигне рекордно високо ниво од 10%, со нето раст од 2,9 милиони тони. Глобалната побарувачка, без Кина, се намали за 3,2%.
Капацитетот за производство на сода ќе остане генерално стабилен помеѓу 2018 и 2022 година, бидејќи многу планирани проекти за проширување се одложени поради пандемијата COVID-19. Всушност, Кина претрпе нето загуба на капацитет за сода во овој период.
Сепак, најзначајниот раст во блиска иднина ќе дојде од Кина, вклучувајќи 5 милиони тони ново нискобуџетно (природно) производство кое ќе почне да се зголемува кон средината на 2023 година.
Сите најголеми проекти за проширување во САД во последно време се преземени од Genesis, која ќе има вкупен капацитет од околу 1,2 милиони тони до крајот на 2023 година.
До 2028 година, се очекува да се додадат 18 милиони тони нов капацитет на глобално ниво, при што 61% ќе доаѓаат од Кина и 34% од САД.
Со зголемувањето на производствениот капацитет, се менува и технолошката основа. Уделот на природната сода пепел во новиот производствен капацитет расте. Се очекува нејзиниот удел во глобалниот обем на производство да достигне 22% до 2028 година.
Трошоците за производство на природна сода пепел генерално се значително пониски од оние на синтетичката сода пепел. Така, промените во технолошкиот пејзаж ја менуваат и глобалната крива на трошоци. Конкуренцијата се базира на понудата, а географската локација на новиот капацитет, исто така, ќе влијае на конкурентноста.
Содата е основна хемикалија што се користи во крајните намени кои се тесно поврзани со нашиот секојдневен живот. Така, растот на побарувачката за сода традиционално е поттикнат од економиите во развој. Сепак, побарувачката за сода повеќе не е водена само од економскиот раст; секторот за животна средина, исто така, активно придонесува за растот на побарувачката за сода.
Сепак, апсолутниот потенцијал на сода пепел во овие апликации за крајна употреба е тешко да се предвиди. Перспективите за употреба на сода пепел во батерии, вклучувајќи ги и литиум-јонските батерии, се сложени.
Истото важи и за соларното стакло, а меѓународните енергетски агенции постојано ги ревидираат своите прогнози за сончева енергија нагоре.
Трговијата игра важна улога во производството на сода пепел, бидејќи производствените центри не се секогаш лоцирани во близина на области со голема побарувачка, а околу една четвртина од содата пепел се транспортира помеѓу главните региони.
Соединетите Американски Држави, Турција и Кина се важни земји во индустријата поради нивното влијание врз пазарот на превоз. За американските производители, побарувачката од извозните пазари е позначаен двигател на растот отколку развиениот домашен пазар.
Традиционално, американските производители го зголемуваат своето производство преку зголемување на извозот, потпомогнато од конкурентната структура на трошоци. Главните пазари за испорака вклучуваат остатокот од Азија (со исклучок на Кина и индискиот потконтинент) и Јужна Америка.
И покрај релативно нискиот удел во глобалната трговија, Кина има значително влијание врз глобалниот пазар на сода поради флуктуациите во нејзиниот извоз, како што веќе видовме оваа година.
Како што е наведено погоре, Кина додаде значителен капацитет во 2023 и 2024 година, зголемувајќи ги очекувањата за прекумерна понуда, но кинескиот увоз достигна рекордни нивоа во првата половина од 2024 година.
Во исто време, американскиот извоз се зголеми за 13% на годишно ниво во првите пет месеци од оваа година, а најголемите добивки доаѓаат од Кина.
Растот на побарувачката во Кина во 2023 година ќе биде исклучително силен, достигнувајќи приближно 31,4 милиони тони, главно поттикнат од стакло за контрола на сончевата енергија.
Капацитетот на Кина за производство на сода пепел ќе се зголеми за 5,5 милиони тони во 2024 година, надминувајќи ги краткорочните очекувања за нова побарувачка.
Сепак, растот на побарувачката повторно ги надмина очекувањата оваа година, при што побарувачката порасна за 27% на годишно ниво во првата половина од 2023 година. Доколку продолжи сегашната стапка на раст, јазот помеѓу понудата и побарувачката во Кина повеќе нема да биде преголем.
Земјата продолжува да го зголемува капацитетот за производство на сончево стакло, при што се очекува вкупниот капацитет да достигне приближно 46 милиони тони до јули 2024 година.
Сепак, кинеските власти се загрижени за вишокот капацитет за производство на сончево стакло и разговараат за рестриктивни политики. Во исто време, инсталираниот фотоволтаичен капацитет на Кина се зголеми за 29% на годишно ниво од јануари до мај 2024 година, според Националната администрација за енергија.
Сепак, според извештаите, индустријата за производство на фотоволтаични модули во Кина работи со загуба, што предизвикува некои мали погони за монтажа да престанат со работа или дури и да го прекинат производството.
Во исто време, Југоисточна Азија има голем број производители на фотоволтаични модули, претежно во сопственост на кинески инвеститори, кои се важни добавувачи на американскиот пазар на фотоволтаични модули.
Се вели дека некои фабрики за склопување неодамна го прекинале производството поради укинувањето на данокот за увоз од страна на американската влада. Главните извозни дестинации за кинеското сончево стакло се земјите од Југоисточна Азија.
Иако растот на побарувачката за сода во Кина достигна рекордни нивоа, динамиката на побарувачката за сода надвор од Кина е поразновидна. Подолу е даден краток преглед на побарувачката во остатокот од Азија и Америка, во кој се наведени некои од овие трендови.
Статистиката за увоз е корисен показател за трендовите на побарувачката на сода во остатокот од Азија (со исклучок на Кина и индискиот потконтинент) поради помалиот локален производствен капацитет.
Во првите пет до шест месеци од 2024 година, увозот на регионот достигна 2 милиони тони, што е за 4,7% повеќе во однос на истиот период минатата година (Слика 2).
Соларното стакло е главниот двигател на побарувачката на сода пепел во остатокот од Азија, а лименото стакло исто така веројатно ќе има позитивен придонес.
Како што е прикажано на Слика 3, во регионот се планирани неколку проекти за соларна енергија и рамно стакло што потенцијално би можеле да додадат околу 1 милион тони нова побарувачка за сода пепел.
Сепак, индустријата за соларно стакло се соочува и со некои предизвици. Неодамнешните царини како што се антидампинг и компензаторни давачки наметнати од Соединетите Американски Држави може да влијаат на производството на фотоволтаични модули во земји како Виетнам и Малезија.
Тарифите за компоненти произведени во Кина бараат од производителите во овие земји да набавуваат клучни компоненти од добавувачи надвор од Кина за да избегнат високи тарифи. Ова ги зголемува трошоците за производство, го комплицира синџирот на снабдување и на крајот ќе ја ослабне конкурентноста на фотоволтаичните панели од Југоисточна Азија на американскиот пазар.
Неколку кинески производители на фотоволтаични панели во Југоисточна Азија наводно го прекинале производството во јуни поради царините, а веројатни се и понатамошни прекини на производството во наредните месеци.
Американскиот регион (без САД) е многу зависен од увоз. Според тоа, вкупните промени во увозот можат да бидат добар показател за основната побарувачка.
Најновите трговски податоци покажуваат негативна динамика на увозот за првите пет до седум месеци од годината, намалување од 12%, или 285.000 метрички тони (Слика 4).
Северна Америка, убедливо, забележа најголем пад, од 23% или 148.000 тони. Мексико забележа најголем пад. Најголемиот сектор за побарувачка на сода пепел во Мексико, стаклото во контејнери, беше слаб поради слабата побарувачка за алкохолни пијалоци. Се очекува вкупната побарувачка на сода пепел во Мексико да не се зголеми до 2025 година.
Увозот од Јужна Америка, исто така, нагло се намали, за 10% на годишно ниво. Увозот на Аргентина се намали најмногу, за 63% на годишно ниво.
Сепак, со неколку нови проекти за литиум кои се закажани да започнат оваа година, увозот на Аргентина треба да се подобри (Слика 5).
Всушност, литиум карбонатот е најголемиот двигател на побарувачката на сода во Јужна Америка. И покрај неодамнешните негативни чувства околу индустријата за литиум како регион со ниски трошоци, среднорочните и долгорочните перспективи се позитивни.
Извозните цени на главните добавувачи ги одразуваат промените во динамиката на глобалниот пазар (Слика 6). Цените во Кина имаат тенденција најмногу да флуктуираат.
Во 2023 година, просечната извозна цена на Кина беше 360 американски долари за метрички тон FOB, а на почетокот на 2024 година, цената беше 301 американски долар за метрички тон FOB, а до јуни падна на 264 американски долари за метрички тон FOB.
Во меѓувреме, извозната цена на Турција изнесуваше 386 американски долари за метрички тон FOB на почетокот на 2023 година, само 211 американски долари за метрички тон FOB до декември 2023 година и само 193 американски долари за метрички тон FOB до мај 2024 година.
Од јануари до мај 2024 година, извозните цени на САД во просек изнесуваа 230 долари за метрички тон FAS, што е под годишната просечна цена од 298 долари за метрички тон FAS во 2023 година.
Генерално, индустријата за сода пепел неодамна покажа знаци на прекумерен капацитет. Меѓутоа, ако може да се одржи моменталниот раст на побарувачката во Кина, потенцијалната прекумерност на понудата можеби нема да биде толку сериозна како што се стравува.
Сепак, голем дел од овој раст доаѓа од секторот за чиста енергија, категорија чиј апсолутен потенцијал на побарувачката е тешко прецизно да се предвиди.
Одделот за хемиско истражување на пазарот на OPIS, Dow Jones & Company, ќе биде домаќин на 17-тата годишна Глобална конференција за сода пепел во Малта од 9 до 11 октомври оваа година. Темата на годишниот состанок е „Парадоксот на сода пепел“.
Глобалната конференција за сода пепел (видете лево) ќе ги собере глобалните експерти и индустриските лидери од сите пазарни сектори за да слушнат експертски прогнози за индустријата за сода пепел и сродните индустрии, да дискутираат за динамиката на пазарот, предизвиците и можностите и да го истражат влијанието на променливите трендови на глобалниот пазар, вклучително и како кинескиот пазар ќе влијае врз светот.
Читателите на Glass International можат да добијат 10% попуст на билети за конференцијата користејќи го кодот GLASS10.
Џес е заменик-уредник на „Глас Интернешнл“. Таа студира креативно и професионално пишување од 2017 година, а дипломирала во 2020 година. Пред да се приклучи на „Кварц Бизнис Медиа“, Џес работела како фриленсер за разни компании и публикации.